用数据分析中国冷链物流行业市场规模和需求以及未来投资价值

2018-11-12 09:43

  冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程。它是一种专业物流,是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的,是以冷冻工艺学为基础,以制冷技术为手段,在低温条件下的物流现象。

  中国内地各类生鲜物品的年总产量已达七亿吨,冷冻食品的年产量在3000万吨以上,总产值600亿元以上。另一方面,目前,我国共拥有2500多家规模以上的肉类食品厂,年产肉类8364万吨,且产量以每年5%的速度在逐年递增;规模以上的速冻食品厂2765家,年产量超过一千万吨,并以每年20%的幅度逐年递增;规模以上冷饮业4000多家,年产量150多万吨,并以每年6.9%左右的速度逐年递增;规模以上乳品业2000多家,产量1000万吨,且每年以30%的速度在逐年递增;水产品产量4400万吨,且每年以4%的速度逐年递增。此外,从消费需求来看,国内的消费者对速冻食品、乳制品、冷饮的需求正在呈现快速增长。其中,速冻食品德销售额已经连续多年在全国连锁超市的所售食品日用品中排名前列,乳制品消费的年平均增长率已达15%~25%之间,并居世界首位,而冷饮市场的需费需求总量也达到了260万吨,人均消费量2公斤/年。

  我国冷链物流市场规模和需求增速加快,仅食品行业冷链物流的年需求量就在1亿吨左右,年增长率在8%以上。从行业发展空间来看,当前我国综合冷链流通率仅为19%,而美、日等发达国家的冷链流通率达到85%以上。伴随消费模式升级、新型城镇化建设的推进,作为物流行业中进入壁垒较高,且市场空间巨大的一个领域,冷链物流成为电商、物流企业抢占的高地。2017年冷链物流的市场规模为2172亿元,预计到2022年约保持17%左右的年复合增长率。到2022年市场规模将会超过4500亿元。

  2015年以来,我国冷链物流业发展由珠三角、长三角地区迅速向环渤海和中西部地区延伸,冷链物流业对于提高国民经济增长的质量和效益的作用渐趋明显。冷链物流企业进一步壮大,制冷设备市场集中度明显提高,供应链管理呈加快发展趋势,增值型业务成为新的增长点,冷链物流集聚区得到较快发展,需求增加使国内冷链物流制冷设备市场竞争加剧。果蔬冷链物流、乳制品冷链物流、肉制品冷链物流、水产品冷链物流等细分市场保持良好发展势头,逐步走向规范化。

  一、华北大区市场分析

  1、市场规模现状

  华北地区,属于自然地理分区,不是行政区,不随着行政区划调整而改变,按照地理教科书,华北地区,一般指秦岭-淮河线以北,长城以南的中国的广大区域;北与东北地区、内蒙古地区相接。大致以≥10℃积温3200℃(西北段为3000℃)等值线、1月平均气温-10℃(西北段为-8℃)等值线为界。

  华北地区,政治上包括北京市,天津市,河北省、山西省和内蒙古中部(呼和浩特市、包头市、鄂尔多斯市、乌兰察布市)。内蒙古西部属草原沙漠地区,气候严寒 干旱,和地理意义的华北不是一个概念,自然区划属于西北地区,地理上的气候学的现代华北为“暖温带半湿润大陆性气候”,四季分明,光照充足;冬季寒冷干燥且较长,夏季高温降水相对较多,春秋季较短。但华北平原的热量和雨水明显多于黄土高原。华北的土壤皆为河流冲积黄色旱作类型,是中国小麦的主产区。

  该区的京津冀地区是我国北方经济规模最大、最具活力的地区。

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  图表:华北区域图

  数据来源:中研普华

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  图表:全年华北地区人均可支配收入

  数据来源:中研普华

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  图表:华北地区人均消费支出及结构

  数据来源:中研普华

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  图表:2015-2017年华北大区冷链物流市场规模

  数据来源:中研普华

  受益于地区性优势影响,华北地区以北京为带动,河北、天津、内蒙、山西均建立的相应的农产品冷链物流发展体系。河北、内蒙、山西利用当地优势,分别针对农产品、乳制品、蔬菜、肉类进行冷链物流发展,冷链物流继续向北京地区及周边发展。

  目前,华北地区冷链物流较为集中的区域主要是环北京区域。环北京区域交通便利,铁路、公路运输较为发达,天津地区的港口、北京地区的空港都为华北冷链提供了优越的条件。借助这些优势,环北京地区的冷链物流企业数量增长较快,竞争较为激烈。

  2、市场需求现状及预测

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  图表:2015-2023年华北大区冷链物流需求规模

  数据来源:中研普华

  华北地区冷链物流市场蔬果类是最为主要的需求产品,肉类冷链流通量、乳制品冷链流通紧随其后水产品流通量占比相对较低。


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