UPS欲与阿里、亚马逊、京东上演南亚、东南亚大乱斗

2018-12-24 11:07

  资本情绪过冷的2018,国内物流资产并购步伐十分缓慢,像阿里和京东这些巨头们,纷纷都跑到南亚、东南亚购买物流企业,而就在这一年将结束之时,物流行业出现了现象级国际并购案,美国UPS收购了其合资快递企业UPS Jetair快递的全部股权,进一步扩展其国际布局。

  据印度咨询公司Novonous发布的《2015-2020年度印度物流市场报告》数据显示,印度的物流市场在2016年就已经接近3000亿美元。在过去的五年间,印度物流业的复合年增长率已超16%。此外,根据摩根士丹利的预计,印度电子商务市场到2020年将达到1370亿美元。

  

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  敏捷性新兴市场物流指数(数据来源statista)

  

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  市场规模和增长分项指数(数据来源statista)

  从statista公布的数据可以看出,在去年新兴物流市场中,以敏捷性新兴市场物流指数,按市场规模和增长分项的指数排名中,印度分别囊括前一、二名。可见印度的物流市场增长空间巨大,尤其是廉价的劳动力,更加吸引巨头前来招兵买马,展开角逐。

  除了南亚印度这块大肉,东南亚国家的市场也亟待开垦。

  

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  Internet Live Stats数据显示,印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、越南和新加坡6个国家,共拥有5.6亿人口,互联网用户数约为2亿。而东南亚地区的零售业总额中只有3%来自在线渠道。

  可是极低的电商渗透率,让本土企业望洋兴叹,这种复杂的结构性问题,需要协调东南亚十几个国家的海关、政策、法律,特别是一些岛屿国家基础设施严重落后,阻碍物流规模化进程,物流成本常年高企不下。

  见此现状,UPS、亚马逊、阿里、京东也都在印度乃至东南亚展开了各种高密度的布局,拉开了大乱斗的序幕。

  阿里提前布局,攻城拿地

  阿里对印度电商及快递物流市场进行了多次投资,并且不断拓展其他综合服务,以物流带动商流、信息流,扩张极为迅速。

  

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  从2016年起,阿里先是从德国电子商务投资企业Rocket Internet手里收购了Lazada,将其自建的360度物流网据为己有,Lazada Express是 Lazada旗下强有力的物流团队,成功的与114个物流服务商达成了合作。

  不久之后,阿里又投资了印度零售电商BigBasket和Snapdeal,且并购了移动支付平台Paytm大部分股权,打通了支付体系;在航运方面,阿里与新加坡机场和泰国机场达成合作协议,还与马来西亚合作打造eWTP,由此可见南亚、东南亚物流圈处处都有阿里扩张的痕迹。

  京东突破固有模式,力求重量级合作伙伴

  早在两年前京东物流就在南亚布局了电商物流网络。区别于国内物流的纯自建模式,京东力求与当地实力强劲的公司合作,用协同、共生的方式布局,加大开放力度。

  

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  2016年,京东在印尼上线自建电商平台JD.id,同时还将一套完整的电商物流基础设施复制到了该国。目前,京东在印尼共有10个仓库,该集团还透露将进一步扩大规模。

  2017年,京东又采取同样的手段,与泰国尚泰集团联合推出线上零售平台JD CENTRAL,并将其物流体系复制到了泰国,在泰国全境范围内搭建起了大件、中小件、跨境物流在内的三张大网。京东方面曾表示,公司将通过扩大印尼业务并发展泰国市场,加上该地区其他国家潜在的项目,继续加强其在东南亚市场的布局。

  今年京东物流推出830和全球双通战略,特别注重东南亚的物流枢纽建设,而且还会向外输出供应链能力,将全球智能供应链基础网络(GSSC)搭建起来,从采购、生产、设计、物流等全链条进行优化。

  亚马逊加速出海,势不可挡

  作为零售物流领域最具创新的企业,亚马逊进入南亚、东南亚的姿态格外迥异。

  一招鲜吃遍天,亚马逊的prime服务在印度和新加坡的效果丝毫不逊于其他地区。

  早在2015年,亚马逊就在印度成立了物流部门亚马逊运输服务公司(ATS)。如今,该集团已经在印度建立了67个物流交付中心。今年11月,亚马逊还在印度物流部门投资了1670万美元,大力抢占印度物流市场。同时,其还与印度的一些物流公司合作推出了Armada试点项目。

  其在印度采取全面战略,先是在B端将大量知名零售商纳入体系内,在C端用价格极低的Prime会员服务,让用户享受定时送货服务。据了解,亚马逊在印度的电子商务市场份额从三年前的10%猛增到2017年的27%,销售额方面,亚马逊印度去年的收入据报道为32亿美元,收入增长了82%。

  在重资买下了新加坡电商公司Redmart以后,亚马逊誓要在这场洪流中,力挽狂澜。

  据Blackbox调查显示,在新加坡这样的城市国家,86%的在线购物者可能会使用亚马逊新的本地应用进行购买。 去年亚马逊低调进入新加坡,正式推出两小时送货服务Prime Now,正赶上当地商店关门转战线上,亚马逊一边收割商家,一边谋划在地价下降的地区扩建物流设施。

  UPS想赢还缺什么

  

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  相比阿里、亚马逊、京东,UPS商流的赋能并不显著,没有像电商平台和零售企业的天然优势,难以聚合更多的消费数据,为物流建设提供依据,所以UPS当务之急,是寻找一家零售企业或电商企业建立长期合作,以合资方式成立公司,实现商流和物流的统一。

  对于UPS来说,除了要与这些同类型的外来对手竞争,还要抵抗印度本土企业的冲击。今年3月,印度企业Flipkart就宣布看计划在班加罗尔建立450万平方英尺的先进物流中心,之后还会在加尔各答建立一个占地80英亩的物流中心。未来,UPS在扩大物流投入的同时,还需加强商流方面的建设,以及本地化的改进。


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