同城仓配领域的多种形态和整合趋势

2019-02-12 14:06

  专业化分工的出现使快消品供应链各参与者间有了分工协作的可能,而仓储和配送职能的分离则被普遍认为是行业转型升级的开始。

  整个城配体系分为三个模块:

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  城市连锁商业配送体系:

  城市商业化进展神速、从百货业、专卖店超市、便利店、仓储式会员店,衍生出众多商业形态;这些商业业态的配送主要由其经销商体系来完成,目前由于城市限行和利润受电商影响,开始注重城配成本的控制和共配体系的建设

  2

  经销商及城市快消品配送体系

  制造商注重经销体系的建设,从而形成了两套物流体系,制造业管理区域RDC,经商商管理只有销售渠道,但渠道内的存货,导致了整个体系的崩塌,李宁、班尼路等敏感性创新型成品是反面教材;

  所以制造商对于库存的统一管理成为城配发展 的契机;

  3

  网络快递快运城市配送体系

  快递业与快运业日渐融合,大量的末梢网点的货物收取和送达形成了城市配送网络,加上批发市场专线行业的城配体系,形成了较为封闭的运营模式,由于城配企业无法涉及分拨运营;

  快运业与专线的城配体系较为封闭;

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  城市生鲜配送体系

  由于生鲜成品的特征,酸奶、冷冻、蔬菜,果品,等一系列的城配体系还在销售商手中,由于此类商品的时效与价格息息相关,城配体系暂时还不具备对于此类产品的配送网络的搭建;

  一、快消品仓配物流行业发展机遇

  人力、物力等运营成本的升高,使越来越多的商贸企业开始从追求发展规模向追求利润转变,在这个过程中聚焦核心职能,同时将非核心职能分离出去就成为了众多企业谋求转型的首要选择。

  此外,对于B2B企业来说,在发展的过程中仓配成本的巨额前置性投入也成为掣肘其市场拓展的重要因素。如何减小仓配方面的成本压力,也成为摆在众多B2B企业面前不得不思考的问题。

  

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  在快消品领域,传统经销商的核心职能是垫资蓄水和市场服务,越来越多的传统经销商开始选择与专业的第三方仓配服务公司合作,将仓配职能分离,这也使行业内出现了一个新的市场蓝海。

  

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  纵观目前城配物流领域的参与者,根据出身可以分为以下几类:

  

  C端物流企业业务渗透到B端城配,如菜鸟物流、城配物流、百世物流等;

  传统B2B企业独立分拆物流模块,如怡亚通、易久批、帮便利等;

  传统经销商转型城配业务,如美一天、烟台益商、运帮等;

  原生城配创业公司,如舟谱数据、唯捷城配、万超帮等。

  

  与消费者端物流配送基本被四通一达、顺丰、EMS等企业瓜分完毕不同的是,B端城配领域却还没有出现市占能够独占鳌头的头部企业,这也导致大量的企业开始疯狂涌入到这条赛道内。

  二、部分城配物流企业发展现状分析

  01菜鸟

  2013年5月28日,阿里巴巴集团、银泰集团联合复星集团、富春控股、中国邮政集团、中国邮政EMS、顺丰集团、天天快递、宅急送、三通一达(申通、圆通、中通、韵达),以及相关金融机构共同宣布,“中国智能物流骨干网”项目正式启动,合作各方共同组建的“菜鸟网络科技有限公司”

  菜鸟的商业逻辑是搭建平台,让物流供应链条上不同服务商、商家和消费者可以实现高效连接,从而提升物流效率和服务品质,降低物流成本。

  通过菜鸟与合作伙伴的努力,全球智慧物流网络已经覆盖224个国家和地区,并且深入到了中国2900多个区县,其中1000多个区县的消费者可以体验到当日达和次日达的极致配送。

  

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  评价:

  这将是一张能支撑日均300亿,即年约10万亿网络零售额的智能骨干网络。目标是“让全中国任何一个地区做到24小时内送货必达”。

  2018年零售通业务增长迅猛,目前菜鸟全权负责零售通的仓配业务落地,主要以自建中央仓,与城市拍档(经销商)合作建立前置仓、虚仓,其中主要配送还是以虚仓,即经销商进行配送为主,实仓也就是前置仓工作推动缓慢。

  02京东物流

  京东自2007年就开始自建物流, 依托京东集团内部多年的仓配管理经验,京东物流已在全国范围内建立了521个专业物流中心,仓库面积达1160万平方米,自有物流配送车辆25万量,有效服务末端网点30万家。

  2017年4月,京东物流对外宣布独立运营。2017年12月1日,京东物流CEO王振辉透露,京东物流SKU数量扩大到530多万个,收入规模接近300亿元,并实现盈利。

  

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  京东物流B2B业务指30公斤以上货物在厂、仓、店之间顺畅流转,满足线上线下铺货、补货、调拨、逆向需求,新通路城配业务亦由京东物流承担。

  值得注意的是,2018年2月,京东正式推出了新通路云仓经销商加盟方案:新通路自有品由总仓配入加盟仓,加盟仓二段配送至门店补贴3%物流费用。 经销商自有品在新通路平台销售奖金0.5%(资质要求:A类快消酒水一级批发商,100平米放京东自有品) 。

  评价:

  京东物流云仓业务的推出表明其2B城配网络暂时还未完善,无法为其提供有竞争力的服务,同时也意味着京东物流暂时无法破局,而选择了短期放弃了快消品城配业务的深耕。

  2018年下半年以来,独立融资的京东物流烧钱速度过快,因此对京东云仓的收入考核要求不断提高,作为新通路的仓配核心工作,京东云仓一旦要求营收,势必和新通路的高速扩张产生矛盾,届时如何平衡,将是两个板块协调的重点。

  03唯捷城配

  唯捷城配成立于2014年,2015年7月在上海成立管理和运营总部。唯捷城配以仓配一体化为主要服务产品,聚焦餐饮和商超两条主线,服务品牌商、渠道商和连锁终端三类客户群。

  

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  唯捷城配于2015年12月、2016年12月分别完成PRE-A、A轮融资,2018年6月12日完成B轮1.16亿融资;截止2018年6月,唯捷城配在上海、厦门、广州、杭州、南京、宁波、苏州、长沙、郑州、大连、合肥等30余座城市开展业务运营,拥有丰富的仓储和车辆资源。

  2017年发布天穹 仓配一体化系统、服务:连锁餐饮、B2B、客户钱大妈、西贝、饿了么、味千......

  

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  其中,多温仓储面积30余万平,核心运力车辆 1500 余台,外协车辆7500 台。唯捷城配目前主要市场位于华东和华中地区,服务客户主要为连锁超市、连锁餐饮、B2B平台、品牌商和经销商。

  评价:

  通过多年的市场深耕和强大的技术实力,唯捷城配拥有较强的大客户履约能力,同时在城配领域也打造了极强的行业口碑。但是现阶段短板也比较明显,即大客户留存度较低,较为依赖传统商超,统仓共配模式落地规模有限。

  04 蜂网

  蜂网成立于2007年,前身是国内知名的电商运营服务商五洲在线。蜂网通过自主研发的当时国内最先进的仓配运营管理系统,为阿里巴巴旗下的电商平台管理和运营全国200多个仓库这套系统后来也成为了阿里巴巴旗下菜鸟网络天网的核心与基础。

  蜂网供应链是基于S2B2C 模式的独立第四方供应链共享服务平台,也是

  具备集“一体化智慧供应链系统、B2B 网上订货平台、仓配一体化运营管理\供应链金融”等服务能力为一体的供应链服务供应商。

  在智慧零售时代,蜂网为国内外众多品牌商和渠道商提供成本更低、效率更高、业务场景更加合理的一体化供应链解决方案。以快消品行业为切入点,后续对全行业进行赋能,助力城市基础设施的升级

  2017年1月,蜂网正式独立运营, 次月,蜂网正式启动新零售业务,打造基于S2B2C模式下的独立第四方供应链共享服务平台。

  

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  在发展初期,蜂网以常温快消品行业作为整体业务的切入点,后续将持续布局生鲜冷链、数码家电、家居建材、汽车配件、服装纺织等其他行业,服务城市居民衣食住行的同时,助力城市基础设施的建设与升级。

  评价:

  依靠互联网巨头的资本投资,加之其在传统行业积累的运营经验,蜂网已完成基本的技术开发,有一定的人才优势;但是商业模式的不成熟导致其在发展初期客户口碑并不理想,研发投入较大。

  05万超帮

  万超帮是一个仓储配送+撮合B2B交易平台,成立于2016年,它打通了上游的品牌商、下游的零售终端、经销商、仓库运维人员,以及配送队伍,致力于帮助快消品一级经销商解决货品仓储和配送问题。

  经过近两年的发展,万超帮在全国范围内拥有2个直营仓,仓储面积达20000平方米左右,目前已实现单月GMV 4000万元,服务品牌主要有统一、王老吉、农夫山泉、银鹭等。

  评价:

  万超帮的优势在于其核心团队对快消B2B和信息化有较为全面的理解,注重单仓精细化运营;大客户能力较强,已与中烟新商盟、网新新云联、云联金服等签署了战略合作协议,团队基本磨合成熟,成本控制和运营能力已经进入轨道。

  但是整理运营体量相对较小,融资额度有限或将成为阻碍其发展壮大的主要因素。

  06舟谱云仓

  舟谱数据成立于2015年底,2016年舟谱正式启动云仓项目并落户连云港,海州、徐州、盐城等地云仓项目正陆续落地,仓储面积数万平方米。舟谱云仓目前服务客户主要为经销商,未来或将延伸业务范围至品牌商。

  评价:

  舟谱的核心优势在于其有强大的技术团队,核心创始人来自微软、Facebook、谷歌等知名互联网公司,拥有深厚的技术积淀。

  在成立之初,舟谱云仓将市场聚焦到了苏北区域,深耕区域市场,服务客户口碑及满意度教好;自行开发的管理系统灵活性较好;在江苏省有地方政府的有力支持。舟谱的劣势在于创始团队缺乏快消行业背景,对经销商环节需要深入理解和磨合,覆盖市场范围较小。

  07益商物流

  烟台益商物流有限公司成立于2002年,主要从事食品、饮料、酒水等日用品的仓储、装卸、配送服务。截止目前,益商仓储的存货商贸企业达到230余家,产品涵盖食品、酒水、饮料、日用品、家电、粮油、干货等万余种产品,覆盖商超数量6000余家,年出库额60亿元左右。

  2014年上半年,浪潮集团与益商建立合作伙伴关系,共同出资成立股份有限公司,共同成立了“万商购”B2B电子商务平台。益商模式成为“仓储+装卸+配送+销售+电商+融资”的可复制商业模式,现有云仓4个,仓储面积7万平方米左右,主要覆盖烟台和潍坊市场。

  益海嘉里旗下、上海、广州、武汉等13城市布局、服务快消业、主要客户、金龙鱼、百事可乐、农夫山泉、屈臣氏....

  

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  评价:

  益商物流为我国较早从事同城云仓配送业务的仓配企业,在发展初期较好地利用了当地的政府、品牌商、经销商及商超资源。但是盈利模式单一、难以大规模负责是影响其发展壮大的主要原因。

  08凯东源

  凯东源成立于2006年,是中国发展较早的城市配送服务商,2015年正式登陆新三板,成为我国城配第一股。目前凯东源建立了全国化的城市配送网络,在此基础上自建快消品K56供应链管理平台,提供分销、仓储、配送、品牌维护四大基本服务,以及流通加工、代收货款、方案设计、供应链金融、大数据等增值服务。


  凯东源在全国范围内拥有8个中心仓,单仓面积3-7万平方米,仓库总面积达30万平米左右,其运力结构主要为自有车辆+三方物流公司订单+社会外包车辆,主要覆盖广州、东莞、福州、上海、长沙、天津等地。

  评价:

  凯东源长期深耕华南、华东市场,大客户方面能力较强,多年与华润旗下品牌在华南、华东拥有合作关系,其已经从单纯的物流中介平台转型为快消品统仓统配平台,而且通过上市新三板,财务流程等较为规范,有较强的增资、融资能力。

  凯东源现阶段的短板也很明显,即对大客户依赖性较强,新的统仓统配业务处于初期,市场占有率很小,缺乏明显的核心竞争力。

  09

  网仓科技

  网仓科技成立于2011年6月,发展初期主要为中粮、网易考拉、苏宁、天猫大卖家等提供第四方仓储服务,其自主研发的信息管理系统,仓配日常管理规范程度较高,在C端仓配领域具有较强的综合竞争优势,网仓独立研发的网仓2号仓配系统目前依旧被众多仓配企业所通用。

  

  截止目前,网仓在全国范围内拥有仓储面积40万平方米,服务客户涵盖了母婴、食品、服装、化妆品等多个品类的数百位客户,覆盖SKU数量达数百万个。

  评价:

  网仓在发展的过程中,积累了丰富的仓配管理经验,多SKU管理能力使其能够处理不同品类、多SKU的仓配情况。

  但是目前其客户主要集中在大客户领域,在履约上也多是交由第三方的快递物流企业来实现。在B端快消城配领域软件尚未成型,在客户层面略显薄弱。

  10安得智联

  安得智联成立于2000年1月,公司以“全网直配、运联天下”为核心业务模式,提供配送、送装一体产品,通过“智能云仓、干线集拼、同城直配、送装一体”一站式高效连接,作为老牌三方已明确表示进军城配。

  

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  公司在全国范围内拥有最为完善的直配网络资源:83个物流中心,174个物流服务平台,3000多个最后一公里送装网点,在全国2869个县区实现了无盲点覆盖,并在时效上实现了100公里24小时,200公里48小时配送到门,是国内配送范围最广、物流可视化能力最高、服务水平最佳的现代化物流公司。

  配送时效

  24H324条、48H715条、72H136条;

  配送中心所在城市,24H到达,

  后期规划:全市90%以上乡镇区域,48H小时到达。

  特殊配送产品

  当日达:仓储所在地覆盖范围内的紧急订单,当日11点钟之前下单,当天送达

  评价:

  安得凭借其优良的服务,丰富的经验和成熟的打底客户,将在城配领域发力。

  安得智联作为B2B物流服务的优秀企业,能提供全网统一标准并具备配送整合能力的物流服务,这也充分满足了品牌方在渠道扁平化后,对物流供应商提出的产品流向可控、以更少库存覆盖更多市场需求、更少节点做到更高效交付的要求。

  无论是新兴还是传统品牌,随着服务于B2B零售渠道的物流市场的发展趋于成熟,渠道商商流与物流分离是必然趋势。品牌商、连锁便利店、餐饮等自建渠道物流的模式将在成本、效率的压力下自动淘汰,更多的零售类型品牌商会选择安得等第三方物流企业提供服务。

  城配

  城配已经喊了很长时间,没有成长出独角兽企业必定有它的缺陷;如现金流、仓配的分离、行业壁垒等一系列问题,所以新经济.与信息产业对于透明化的日益完善,相信城配在未来能够成功的找到突破点!

  

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  切入城配关键环节:

  城配营销的入口可以从四个方面着手:地点、时间、行业、温度

  从地点分类:集合不同业态较容易达成共配,如送超市连锁及便利店,由于到达地点相同,可容纳不同业态产品,这条路较为稳妥;

  从时间分类:生鲜冷链产品对于清晨时效要求较高、而24小时便利店、餐饮业会充分利用夜晚配送,拉开时效是城配共配的切入点,对调度系统提出了更高的要求;

  从行业分类:较为困难的切入点,不同行业之间存在壁垒,伊利与蒙牛、美的与海尔,这些都是呆不到一起的企业;

  从温度分类:这对城配企业的设施设备投入提出了较高的要求、多温区配送对技术要求较高、投入巨大;

  

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  城配企业必须转型为供应链金融企业、 收购渠道、代理成本取代经销商,从商业角度经销的核心就是产品的产权分割、库存、配送、退货其实都是物流的事情;

  拿住了货权,后边的物流业务就顺理成章;但这对于城配企业是核心竞争力的转向、怡亚通的案例需要完备的资金、运营体系来保证;

  城市共配自身也蕴含着巨大的商业价值。在末端配送环节,企业能直接了解客户需求,积累消费数据,也是建立综合服务的入口,是争夺客户的关键所在。


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