顺丰、圆通、EMS……花钱如烧钱,重金砸航空就能一飞冲天吗?

2018-08-20 16:15

  2018年2月23日,国务院、中央军委下发批复文件,同意新建湖北鄂州民用机场,意味着顺丰机场正式进入可行性研究阶段。

  目前,鄂州机场变道施工已经全面完成,到年底机场场平工程将完成总工程量的50%。预计到2020年12月,机场跑道、航站楼及附属设施建设基本建成;2021年9月,完成设备安装调试和竣工验收,取得机场运营许可,实现飞机起飞。按照预测,鄂州机场到2045年,预计年实现货邮吞吐量765.2万吨、旅客吞吐量1500万人,将成为全球第四个、亚洲第一的航空物流枢纽。

  顺丰梦想超越联邦快递(FedEx)。后者成功的关键,是打造了自己的全球货运枢纽——孟菲斯国际机场。通过将各城市的去程货物用货运飞机运往孟菲斯中转,然后将回程货物带回始发地,FedEx在孟菲斯构建了一个高效的集散式航空网络,取得了行业领先优势。全球各大快递公司纷纷效仿FedEx大量购入飞机,并建立货运机场。比如UPS在美国路易斯维尔国际机场建立了货运枢纽,比利时布鲁塞尔国际机场则成为DHL的货运枢纽。如今,FedEx和UPS分别拥有647和650架飞机。但外资企业受航权限制无法从事中国国内航空货运业务,仅能从事国际业务,这就给顺丰以及圆通、EMS都提供了契机。

  按照目前的趋势来看,顺丰很可能会继续将FedEx的宝贵经验与中国市场的实际情况结合起来,鄂州也可能抢先一步变身成为顺丰自己的“超级转运中心”,成为顺丰进一步增强自身航空运输能力的踏板。一方面是绝佳的地理位置和规划设计,一方面是强大的魄力和创新模式,鄂州和顺丰很有可能像孟菲斯与FedEx一样,实现互相成就。

 

  (1980年FedEx的航线网络图,典型的轴幅式物流网络)

  2017年,顺丰航空发货量约111万吨,占全国航空货运总量的22.98%。目前顺丰拥有全货机45架、租赁15架、400名飞行员,已是中国最大的货运航空公司,货运量占整个中国货运航空的四分之一。与顺丰相比,圆通在2014年才成立了货运航空公司,中国邮政虽于2001年开通邮政航线,但旗下的全货机基本是融资性租赁和经营性租赁而来。

  而与“冤家”京东相比,顺丰和它在战略布局上高度相似,又各具优势,比如京东仓储资源丰富,更适合提供进仓服务和仓配业务(尤其是分布式仓储);而顺丰自有飞机资源和网点资源丰富,在产地直达方面网络配送方面占据优势。可以看出,顺丰在航空货运方面的重金投资,对于提升顺丰产品时效、服务的稳定性,构建高端综合物流服务能力、提升客户满意度提供了重要支持。

  当然,京东物流相继与东航、国航和海航合作,加强干线航线的铺设,也在对全网型配送进行布局,服务于时效件、生鲜冷链和跨境客户,对顺丰业务也有所渗透(尤其是商务件和大闸蟹等生鲜配送)。

  攀上巅峰还是深陷泥沼?

  市场对于快递公司投资航空货运这一花钱如烧钱的买卖,还是存在一些质疑声音的。

  质疑1:三大航空都亏损了,民营快递公司能行吗?

  运营货运航空公司并非易事,航空货运“十年九亏”,国航、东航、南航三大航货运业务就曾连年亏损。市场颓势之下,三大航纷纷退出了旗下的窄体货机,主要保留B747和B777等宽体货机,用于远程货运航线。

  现实情况:长期以来,三大国有货航运营不善的原因在于无法掌控客户资源,而这正是顺丰和圆通的优势所在。随着顺丰和圆通进入到产业链下游,并开拓全球业务,两边的竞争将会更加明显。

  质疑2:相反航线上很难满载飞行,效率低下怎么办?

  当前中国航空货运方向整体呈现从南到北和从东到西的趋势,意味着相反航线上很难满载飞行,导致货运飞行效率低下。尤其在货运吞吐量不断增大的情况下,重新梳理航线网络至关重要。

  现实情况:中国邮政航空基地所在的南京、圆通基地选择的嘉兴,都位于东部地区。东部地区业务量大,能够用较低的成本完成较大业务量的集散。劣势也是存在的,从沿海往内地辐射,点对点辐射的成本较大,回程运量有较大差异。特别是中国邮政航空所在的南京,冬天雾天比较多,飞行难免会受到影响。

  顺丰则希望在中国的中部地区建立一个货运节点,目标是“可以在两个小时覆盖占全国80%GDP的城市”。除此之外,这个点还将作为全国性的口岸,服务于顺丰在新加坡、马来西亚、日本乃至北美等国家的业务。鄂州的地理位置完全符合要求,这也是它被选中的重要原因之一。

  质疑3:航空物流枢纽城市的布局会限制鄂州机场的发展?

  从快件货源地而言分析,珠三角的货源,主要集中在香港、深圳和广州机场;长三角的货源主要集中在上海、杭州、南京以及圆通投资的嘉兴机场;京津冀的货源主要在北京、天津和雄安;西南的货源主要集中在西安、成都和重庆;华中的货源主要集中在郑州。上述城市,都定位于国际性的航空物流枢纽城市。由此可见,鄂州机场的快递件货源,将主要来自于湖北本地经济发展和顺丰自身航空快件转运。而湖北的经济和人口总量,均只占全国的4%,潜力较小。

  现实情况:鄂州位于我国东部中心位置,除了覆盖面大的优势外,还可以与交通枢纽和省会武汉既保持一定距离又可充分合作。新机场所突出和带动的不是单一的空运能力,而是要以机场为辐射,以多种交通工具为纽带,带动周围多省市的物流业发展,这其中,武汉的高铁枢纽地位得以放大,机场和武汉高铁是有机的统一体。

  对于鄂州机场来说,其打造的是“中转”概念,这就不能过于依赖本地货源。顺丰远期的目标是通过同时发展国内和国际快递业务,以鄂州机场为中转枢纽,衔接国内和国外货运航线。

  质疑4:运营方式采用“点对点”还是中心辐射?

  “点对点”和中心辐射的运营方式各有利弊,如何取舍?

  现实情况:目前顺丰以及圆通采取的是城市到城市的“点对点”的运营方式,其优势是运输速度最快,劣势是运行成本相对较高。圆通“一主八从”的网络建成后也会是“点对点”的运营方式。

  据专家分析,鄂州机场投入运营后,顺丰则将采取中心辐射的运营方式,周边重庆、成都、西安、兰州、银川等城市的快递都可以先运到鄂州,再集中运达目的地。这种方式的优势在于速度快,劣势在于快件要重新经过分拣,会消耗一定的成本。

  为了破解重新分拣的难点,未来顺丰在枢纽中转方面将颠覆传统模式,采取“集装化”的方式,相同的地方装在单独的集装箱,到达鄂州后不再拆箱分拣,而是整箱转到其他飞机上。当然,这样的难度很高,全国都要按照一种模式建立分拣体系。

  质疑5:商务快递市场竞争日趋激烈,顺丰能否占据优势?

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