9月,华联综超拟通过资产置换方式,将创新金属100%纳入旗下,置入资产交易对价为114.82亿元。此次交易后,华联综超不仅主业变更,其实控人也将变更为崔立新,此次交易构成重组上市。
9月底,华联综超发布重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿),公司拟进行重大资产出售、发行股份购买资产、募集配套资金。根据交易草案,华联综超拟向控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债,置出资产交易对方以现金方式支付对价。以2021年9月30日为评估基准日,此次交易中拟出售资产评估值为22.83亿元,经各方协商确定置出资产的交易作价为22.9亿元。
华联综超拟向创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新金属财务投资人以发行股份购买资产的方式,购买其持有的创新金属100%股权。经交易双方协商,创新金属100%股权的交易作价为114.82亿元。
华联综超称,2022年上半年受疫情多发频发等因素影响,消费市场受到较大冲击,疫情之下居民消费习惯有所改变,线上消费模式快速发展。受多种因素影响,实体零售业面临更多压力。而在2021年,公司净利润亏损金额为2.82亿元。
此次交易置出原有资产负债后,华联综超主营业务变更为铝合金及其制品的研究开发与生产加工。2019年至2021年,创新金属营业总收入分别为381.23亿元、434.92亿元、594.29亿元,扣除非经常性损益的净利润分别为3.83亿元、7.76亿元、8.22亿元。创新金属主要从事铝合金及制品研究开发和生产加工,主要原材料为铝(包括铝水、铝锭、再生铝),并在合金化过程中辅以添加硅、镁等合金辅料。
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苏宁收购家乐福剩余股权生变
2019年5月,苏宁易购公告称,公司全资子公司苏宁国际拟出资48亿元收购家乐福中国80%股份。苏宁易购成为家乐福中国控股股东,家乐福集团持股比例降至20%。
家乐福中国于1995年正式进入中国大陆市场,目前在国内开设有210家大型综合超市以及24家便利店,覆盖22个省份及51个大中型城市,同时拥有约3000万会员。2018年,家乐福中国营业收入接近300亿元,位居2018年中国快速消费品(超市/便利店)连锁百强前十。
苏宁完成收购后,实现了在大快消类目的跨越式发展。近期,苏宁快消集团厚积薄发,一方面加快建设海内外的供应链能力,一方面搭建更贴近用户的购物场景。苏宁收购家乐福中国,可将后者专业的快消品运营经验以及供应链能力,与苏宁全场景零售模式、立体物流配送网络以及强大的技术手段进行有机结合,完善在大快消品类的O2O布局,有利于降低采购和物流成本,提升市场竞争力与盈利能力。
2022年4月28日,苏宁国际与carrefournederlandb.v.经过协商,就剩余20%的家乐福中国股权的分期购买达成一致。截至11月11日,苏宁国际已支付人民币2.04亿元。
苏宁国际称,因其与Carrefour Nederland B.V.、家乐福集团达成前述协议时的客观环境发生了重大变化,与Carrefour Nederland B.V.就剩余家乐福中国股权的收购发生了较大争议,双方按照协议约定争议解决方式在进行处理。
或收购,或增持,或重组,或借壳上市,零售业的股权玩法多种多样,通过股权变动方式或控股,或失去控股权,但整体也是正常的资本流动,对于促进行业发展也有一定的作用。