全球电商看中美: 速度不同、路径相似

来源:方正证券研究所 | 2019-05-06 10:37

  全球电商市场呈现出典型的寡头垄断

  据Euromonitor统计,2018年全球互联网零售的规模达17176亿美元,同比增长20%,除了2009年金融危机增速只有7%,2004-2018年其他年份基本保持在15%以上的增速。

  按Euromonitor统计数据来看,亚马逊占全球互联网零售的25%,阿里巴巴占15%,京东占12%,前三家占比达52%,比2017年提升5个百分点,全球互联网零售呈现高度集中的趋势。

  持续高增长的行业,龙头集中度又在不断提升。催生了亚马逊、阿里巴巴这样的超级公司。

  

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  中美电商格局对比

  据Euromonitor统计,2018年美国互联网零售的规模达4443.54亿美元,同比增长16%,亚马逊在其中的市场份额达到53%,较2017年的45%提升8个百分点,第二名的eBay仅占6%。

  而中国的互联网零售规模在2018年达到5876.17亿美元,同比增长27%,体量和增速都超过美国,是全球最大的互联网零售经济体。

  在市场集中度方面,中国在2018年还是典型的双寡头局面,阿里巴巴和京东占据整个互联网零售规模的75%。

  

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  从中美互联网零售的渗透率来看,2017年中国的互联网零售渗透率达21%,美国同期的渗透率仅为12%。

  中国互联网零售的渗透率在2014年超过美国并迅速提升,这也带动全球的互联网零售渗透率从2013年的5%提升到2017年的10%。

  

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  中美零售格局发展极为相似: 线上线下此消彼长

  我们发现每当亚马逊进入一个品类的时候,第十年该品类线下龙头营收达到顶峰,第十到十五年期间破产一家行业龙头。

  中国线下各业态也同样受到电商冲击,12年家电3C连锁、百货行业盈利能力达到顶峰,15年商超品类开始被渗透。

  因为电商增速比美国快很多,所以冲击的进程也比美国快很多。中美两国电商发展速度不同,但对线下业态冲击的路径极为相似。

  

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