中国物流软件供应商频被 Gartner 提及,中国WMS离进入国际主流市场还有多远?

来源:物流沙龙 | 2019-07-10 15:15 | 作者:洛克

  2019年5月,Gartner如期发布了2019年WMS魔力象限报告,从结果上看,今年的供应商排名与往年差别不大,其纳入标准的变化也微乎其微。Gartner的这份报告评估了共计大约50家供应商,最终有14家供应商成功上榜。

  

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  从历年WMS魔力象限来看,这是一个少数国际巨头玩家把持的稳固疆土,象限中出现任何一个新的面孔都非常难。但在WMS魔力象限报告中,一些供应商有着非常优秀的产品,虽然一些硬性指标还不满足魔力象限的标准或者信息提交时间未满足这项研究的时间线(这不代表这些产品不能成为某些客户的替代选择),甚至有一些供应商在当地市场或一些特定领域做的比入选魔力象限的企业做的还要有吸引力,因此,Gartner 特意增加了 Honorable Mentions (荣誉提及)章节,列举一些非常优秀但是由于种种原因暂时不能进入魔力象限的企业。近两年开始有国内优秀物流软件供应商被 Gartner 荣誉提及,包括唯智、oTMS、科箭等。其中,唯智信息更是连续两年分别以其 TMS、WMS产品被 Gartner 的魔力象限报告所提及,成为唯一获此殊荣的亚洲供应商。

  

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  图1:2019年Gartner魔力象限报告唯智信息荣列 Honorable Mentions 供应商宣传图,来源:网络

  从今年的 WMS 魔力象限来看,除了2017年开始入选的印度供应商 Vinculum 以及今年新增的法国供应商 Generix Group 之外,其它供应商的排名、位置变化不大。此种结果并不令人意外,这与 Gartner 的评价标准和 WMS 市场的长尾特性息息相关。

  下面我们就以 2019年 WMS 魔力象限为例来看一下,究竟是哪些因素决定了一家供应商能否被纳入魔力象限,又是哪些因素决定了魔力象限中供应商所处的位置,以此来帮助我们厘清这两个问题:中国的物流软件企业与欧美发达国家企业的优劣势;中国 WMS 供应商如何才能在Gartner魔力象限中占据一席之地?

  Gartner WMS 魔力象限的评价因素

  一家供应商是否有资格进入魔力象限,其产品核心功能的深度、功能广度以及供应商的增长能力、信誉和经验是排名前三的关键因素。此后则依次是与ERP或其它后端系统的集成能力,WMS 价格或用户TCO,供应商的服务、技术支持以及WMS 专长,适应性或定制能力,MHE支持、WMS技术平台等指标。

  

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  图2: 决定是否入选魔力象限的关键因素,图片来源:网络

  功能性

  功能性是所有评价标准的基础,功能深度和功能覆盖度分别位列前两个最重要的选型指标。魔力象限中的所有供应商解决方案都支持 WMS 核心功能,包括接收、处理、存放、越库、库存管理、位置管理、补货、分拣、波次管理、打包、装车、运输、盘点等;另外还有一些延伸功能,可以作为核心功能的补充。延伸功能包括劳动力管理、场站管理、库位管理、第三方计费等功能。

  

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  图3: WMS 功能生态系统,图片来源:网络

  执行能力

  客户服务与运营能力一直是评价供应商高效服务客户的重要指标。执行能力包含产品/服务、总体增长能力、销售执行/定价、市场反应与记录能力、营销执行、客户体验以及运营。其重要性如下表所示:

  

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  表1: 执行能力评价指标,来源:网络

  前瞻性

  供应商的专长领域、科技视野以及WMS来发展的视野,对于供应商的排名是很重要的。在 Gartner 所指的供应链执行一体化融合中,WMS 是非常重要的一个物流部分。因此,需要评估供应商们对于这种新兴概念的理解以及未来向该方向发展的策略。前瞻性主要考察供应商对市场的理解程度、市场营销与销售策略、产品策略、商业模式、垂直领域策略、创新能力以及地区发展战略。其权重如下表所示:

  

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  表2: 前瞻性评价指标,来源:网络

  纳入和排除标准

  如果单看以上评价因素,似乎中国领先的供应商们也有入选可能。然而,下面的纳入和排除标准,使得很多供应商即使在上面的评价因素方面有出色的表现,也无法进入魔力象限。

  一家供应商想要被纳入魔力象限,首先需要满足以下指标:

  强劲的市场表现,在过去一个财年,供应商必须:

  (1)授权和订阅复合收入超过2500万美元;

  (2)或者 供应商的三年复合用户/收入增长率超过20%;

  (3)并且 供应商需要有至少50个活跃客户;

  (4)并且 供应商在过去12个月有至少10个净增新客户;

  (5)并且 供应商在本地区以外的市场收入超过 10%。

  或者 强大的企业软件表现:大型套件供应商在过去一财年的软件授权(包含非 WMS 软件)需要超过10亿美元。

  或者 对于 SCM 套件供应商来说,过去一年中 SCM 软件复合收入超过1.5亿美元。

  或者 供应商必须在一个特定地区的特定市场有着独一无二的市场地位。

  基于以上评价指标,中国的物流软件供应商至今不能进入魔力象限就不难理解了,这套游戏规则在设置之初,就对欧美传统巨头有指标优势。尽管在 WMS 功能等重要评价因素方面有着抢眼的表现,但多数中国物流软件供应商目前是基于本土化的发展,海外市场收入超过 10% 这一指标基本能打翻绝大部分亚洲、欧洲的供应商。

  中国的物流软件供应商何时能入选魔力象限?

  至此,我们已经可以回答开篇提出的第一个问题。直白一点说,一家供应商能否被纳入魔力象限,很大程度是一个发展阶段的问题,并不能完全代表供应商产品的好坏。事实上,在中国这样一巨型的物流软件市场,本土供应商的表现通常优于国际大厂。

  以连续两年分别以其 TMS 产品和 WMS 产品入选 Gartner 魔力象限报告 Notable Mentions 章节的唯智信息为例,我们来看一下中国的物流软件供应商处在怎样的发展阶段,有着怎样的战略方向,并期望读者朋友们看完后,对于开篇的第二个问题能有自己的答案。

  唯智信息成立于2001年,是中国最早的专业物流信息化软件供应商之一,在创业的前12年里致力于推动中国企业物流管理的信息化建设。客户覆盖十大领域领军企业,TMS、WMS 等软件产品都做到了行业第一,并推出物流管理行业的应用标准——OTWB信息化架构。

  2013年至2017年,随着互联网和云的兴起,唯智信息进行战略转型,推出物流链公有云平台 56linked.com,为企业提供SaaS化、平台化的多样化物流服务解决方案,引领物流互联网+变革。

  

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  图4: 唯智信息基本情况,来源:唯智信息

  在高速发展中国经济提振下,中国物流行业需求日新月异,可能半年前的规划已经无法满足当下的市场需求,这就需要服务企业有极具前瞻性的视野及快速的相应的服务能力,相对于欧美巨头而言,更了解中国市场及中国用户成为中国物流软件服务上的独特优势,这也为像唯智信息这样的中国本土公司带来了大量的中国客户及实施案例。

  

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  图5: 唯智信息的主要客户群体,以行业领军企业为主。来源:唯智信息

  本次唯智被 Gartner 荣誉提及的是其 WMS 产品,实际上,唯智的产品线非常丰富,覆盖 OMS、TMS、WMS、TCS、BMS、ROS、物流链、LRCS,以其 i-LDT物流大数据可视化分析技术和 E-Hub 互联互通技术等,由于其产品的全面性,为各产品线的协同发展带来可能性,也共同形成了物流软件服务的闭环,增强了服务的延展性。

  

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  图6: 唯智信息基于物流链管理的完整产品线 来源:唯智信息

  唯智旗下的物流链云平台基于SaaS模式,通过上游对接企业ERP、WMS、OMS等系统,下游对接承运商、快递公司的信息系统,将货主、承运商、司机、收货人连接在一起,打破信息壁垒,加快响应速度,提升物流效率,实现云运输管理、云路径优化、货物追踪管理等功能。

  

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  图7: 唯智信息物流链云平台,来源:唯智信息

  一直以来,唯智的主要服务对象是诸如沃尔玛、海信、上汽通用、中外运物流、中国中车等大品牌商,但是随着供应链网络结构的变化,唯智的服务战略也进行了全面的转型升级,在服务大企业的同时满足其上游供应商及下游经销商的信息化需求。但上下游企业体量较小,无法像大品牌商一样上线动辄上百万甚至千万元的昂贵信息系统,而多会选择更加便捷的公有云服务。与此同时,大企业对数据可视性要求非常高,可使用公有云,两者的诉求截然不同。因此,唯智的方案是将公有云和私有云打通,将大企业和为之服务的中小企业连通起来,也就是其混合云战略。

  基于物流链云平台的混合云战略,能够打通私有云与公有云,使信息能够在整个供应链的上下游得到快速分享。供应链链主部署私有云架构,其上下游供应商通过租用方式,使用公有云服务,通过信息有效打通及多数据库同时运行的架构,为用户开通其需要的功能服务,让企业能够以更优的成本享受到大企业同样的信息化,从而提升整个供应链链条的运行效率。

  这样的服务架构及快速的市场应变能力,也成为中国本土供应商的独特优势。

  

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  图8: 唯智基于中台架构的混合云供应链协同平台,来源:唯智信息

  2018年,随着AI与IoT的发展,唯智进入赋能物流运营+的阶段,打造 AIOT物流运营解决方案,探索科技服务化,服务平台化。其智能运营+包含智能规划与监控、智能仓储、智能供应链,全面覆盖供应链上下游的物流信息化需求。

  

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  图9: 唯智物流运营+,来源:唯智信息

  我们可以看到,在中国市场上,以唯智信息为代表的本土物流软件供应商不管是在产品功能、客户体量、客户数量、收入增长速度等方面都优于国际大厂。而且,本土物流软件供应商还有一些国际大厂无法比拟的优势,比如更本地化的服务、更快的响应速度、更深入的市场理解力、更合理的价格等,加上功能不输于国际大厂的产品,这一切都使得本土物流软件供应商在中国市场上一直占据着重要地位。而且随着本土市场的夯实,以及中国物流软件供应商在协同可视、移动互联等方面的差异化优势,以唯智信息为代表的本土企业也开启了进军国际市场的征途,而且目前已经在日本、澳大利亚、美国、德国等有了实施案例。

  然而中国物流软件供应商目前对海外市场的推进力度依然不足,主要还是因为中国的物流市场有着全球最大的体量以及最快的发展速度,在本地市场还有着很大的增长空间。笔者相信,拓展海外市场一定在本土供应商们的未来计划,届时满足魔力象限评选标准指日可待。上文曾经提到,今年新进入魔力象限的有一家法国供应商 Generix Group,这家企供应商曾在18年的报告中被荣誉提及。随着越来越多的中国物流软件供应商进入荣誉提及列表,相信不久的将来,一定有机会在魔力象限中看到中国供应商的身影,让我们拭目以待!


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