东南亚快递风云:中国“快递出海”的挑战

来源:微快运 | 2020-07-10 14:56 | 作者:靖晟

  一、东南亚快递现状

  中南半岛毗邻中国大陆,青壮年人口占比较高,劳动力成本有明显的比较优势,吸引了中国及世界很多劳动密集性产业的转移。

  类似中国大陆改革开放之初,在快递行业,东南亚各国的邮政还是举足轻重,在越南有60万单/天、马来西亚120万单/天,都排头名;泰国与印尼开放较早、Kerry与J&T分别在两国单量位居头名,大约是120万单/天与120-230万单/天,也是今年完成的超越,但两国的邮政单量仍然位居次名,大概都达到百万单/天。

  各国的邮政也类似当年的中国大陆,受体制等因素的影响,不太灵活,发展缓慢,有机制优势的民营与外资如果布局较早,发展就非常快。例如两家电商巨头的直属快递网络Lazada Express、Shopee Express大概每天各有30万单,仅服务于自身的电商平台,在曼谷及一些中心城市提供寄递服务,网络覆盖率还有待提升。 总部在菲律宾的老牌快递公司Ninja Van在东南亚各国都有快递网络,号称100万单/天,最多不会超过50万单/天。DHL在泰国大概有25万单/天,力量也不可小觑。J&T是绝对的东南亚快递霸主,大概有400多万单/天,在印尼榜首、泰国前四、菲律宾第一、马来西亚第二名。 在越南,除了前面说的这几家以外,本土的Vittle Post、GHTK、GHN也有一席之地,大概都在30-40万单/天。

        二、快递出海,百世领先

  数据显示,2014年中国跨境电商交易规模为4.2万亿元,而2018年中国跨境电商交易规模已经达到9万亿元,增速高达114%;2018年中国跨境快递业务量达到11.1亿件,同比增长34%,连续两年超过行业整体增速。“买全球”“卖全球”必然催生出“运全球”“送全球”。背靠中国这个消费市场,更熟悉中国大街小巷的本土快递企业,完全有动力走出国门揽件;依托中国这个“世界工厂”,更贴合厂家服务承诺的本土快递企业,完全有底气奔向海外送货。

  为解决国际物流寄递关键环节不可控等问题,建立面向全球的寄递物流服务体系,国家邮政局将在2020年开始实施“快递出海”工程,推动制定促进国际寄递物流发展政策文件,拓展国际服务网络,加强国际快递航空网络能力建设。

  在东南亚申通与韵达主要在做跨境,落地派送主要与当地的快递公司合作。

  中通在东南亚的业务主要在柬埔寨与泰国。去年11月20日,圆通国际正式开通越南快递包裹业务。

  2019年3月,顺丰战略投资一家缅甸物流公司KOSPA Limited,获得其25%的股份并进入其董事会。而2018年11月在泰国起网运营的百世集团,目前在泰国已有日均30万单,体量与两家电商平台的直属快递公司差不多,但由于其开放性,未来整个中南半岛联动,极具发展潜力。到今年7月初,百世在东南亚地区已完成五个国家的快递网络布局,其快递网络已覆盖中南半岛70%以上的地域,服务人群达到2.15亿。 百世集团在东南亚的市场拓展,复制“自建转运中心+末端网络加盟”中国模式,但在具体策略上进行了“本土化”改造。比如在泰国,百世是首家允许加盟的快递公司。而在越南,百世的快递网络布局则采用的是“特许经营”模式,是越南第一家以“特许经营”模式进行运作的物流企业。 截至2020年3月底,东南亚快递服务网络已经覆盖泰国100%,及越南98.6%的地区:百世在泰国设立了8个分拨中心、379个末端站点,拥有2000多名快递员;百世在越南拥有7个分拨中心、367个末端站点、2500余名派件员,目前越南日均单量大约20万单,发展迅速。

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百世在泰国曼谷的快递转运中心

  事实上,百世集团早在2015年就开始国际化的布局,2019年加快智慧物流出海计划。数据显示,截至2020年3月底,百世国际已在美国、德国、英国、泰国等20个国家和地区开展业务。

  三、东南亚,挑战与破局

  “快递出海”东南亚是桥头堡,自然会遇到不少挑战,大致有以下三个方面:

  1、对手强劲。除各国邮政外,Kerry与J&T 实力强劲。

  Kerry Express嘉里物流是亚洲首屈一指的物流服务供应商。嘉里快运成立于 2006 年,目前在泰国有超过 200 个办事处。泰国网络覆盖率超过99.9%。分店、包裹店、 服务点遍布泰国。过去几年Kerry的业绩表现:2018 年营收额超过100亿泰铢, 2017年60亿泰铢, 2016年30亿泰铢。其中2018年的净利润额为 10 亿泰铢。

  J&T Express 成立于 2015 年,截止目前,J&T Express在东南亚拥有100 多家大型转运中心、 100 多台自动分拣设备、 3000 多辆自有车辆,同时还运营 4000 多个自营网点和 1000 多个加盟网点,员工数量已超过 60000 名。

  所以中国的百顺通达在东南亚起网与发展,一定会遇到这两家的强力阻击。

  2、时间窗口。以上两家能拥有目前的江湖地位,一个重要的原因就是早布局,抓住了时间窗口。

  3、文化差异。印尼约87%的人口信奉伊斯兰教,是世界上穆斯林人口最多的国家。6.1%的人口信奉基督教新教,3.6%信奉天主教,其余信奉印度教、佛教和原始拜物教等。与中国大陆改革开放以来全民的勤劳奋斗、兢兢业业不同,那里的当地居民相对“佛系”,如果通达系照搬大陆的加盟制,在那边还需要时间去适应与消化。

  基于此,或许百世的“本土化”改造,在泰国与越南的因地制宜的案例会是一条出路。与中国大陆联动,极致时效与普惠的价格也是破局的利器。

  7月2日,百世马来西亚快递网络正式运营,而百世发往马来西亚的首单,是百世义乌网点上门揽收,经运输到海关进行报关,空运至吉隆坡,再通过海关清关,抵达当地转运中心,最后落地由百世本土的快递网络进行配送,全程仅费时3天。

  “从国内的供应商发货,到马来西亚这边的百世快递送货上门,只用了3天时间,而且这批10公斤的货,快递费只花了不到平时的三分之一,而且还是在疫情期间航班费用上涨的情况下。”

  7月5日,在马来西亚吉隆坡从事电商零售工作的徐女士,被这一单看似平常的物流体验,刷新了她对跨境寄递服务的认知。

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徐女士在吉隆坡签收现场

  东南亚的快递市场行至中局,现在定论还为时过早。J&T可以杀回国内,百顺通达等中国同行也可以杀入东南亚。参考中国大陆的快递发展路径,或许谁能通过时效、质量与更好的性价比赢得Lazada、Shopee等电商巨头的青睐,谁就拥有更大的未来。

   

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