京东物流“放权”:负重必须狂奔

来源:21世纪经济报道 | 2023-04-24 11:18

  京东物流发起了一场自我变革。

  4月13日,有接近京东人士向21世纪经济报道记者确认,京东物流于近期发起一轮组织调整。具体来看,在总部推行事业部制,聚焦供应链、快递快运等核心业务成立前台事业部。而在区域层面,取消原有的七大区域划分,将省份作为具体的经营单元,直接向总部相关事业部负责人汇报;同时各省份的权责也有较大变化,将拥有更大的经营决策、管理、人事任免等权利。


  值得注意的是,京东创始人刘强东亲自主导了本次物流业务组织架构调整,目的在于把经营决策权交给离客户最近、最了解市场需求的团队,提高管理效率、激发组织活力。本次组织变革将不涉及人员优化。

  另据21世纪经济报道记者了解,京东物流适才收购的德邦物流,并不在此番调整范围内。

  1负重前行客观上,京东物流也必须解放生产力。

  该公司的业务增长正在减速。财报显示,2022年,京东物流营收1374.0亿元,同比增长31.2%,其中四季度营收同比增长41.1%,若剔除德邦,上述两口径营收增速分别为 17.5%、13.0%。四季度营收增速环比下降 3.3pcts(不考虑德邦)。

  同年,京东物流净亏损10.9亿元、non-ifrs盈利8.7亿元。其中,四季度经调净利为10.0亿元,若剔除德邦,则公司全年/四季度的non-ifrs盈利为2.8/6.7亿元。

  继续拆解营收结构,就会发现,该公司主航道承压。2022年四季度,京东物流一体化供应链/其他客户收入同比增长4.0%/115.7%,若剔除德邦则为2.7%/33.8%。一体化供应链收入增速(不考虑德邦)环比下滑2.9pcts。其中,来自京东集团/外部收入同比增长1.8%/4.2%,外部收入增速环比下降11.8pcts。

  2022年,京东物流一体化供应链客户收入 774亿元,同比增长9.0%,占总收入比例为56.4%。其中,外部一体化供应链收入292亿元,同比增长14.4%,占供应链收入比增长 1.8pcts至37.7%。

  据中国贸促会研究院所发布的白皮书解释,“一体化供应链物流服务”是指由一家服务商为客户提供一整套具有“数智化”特点,且可按需定制的供应链及物流解决方案,以满足客户多样化需求,帮助不同类型企业提升供应链及物流效率。京东物流CEO余睿将其定义为公司主航道。

  主营业务增速下滑,背后有着大环境因素。国家统计局数据显示,2022年,社会消费品零售总额为43.97万亿元,同比下滑0.2%。受疫情影响,当年11月,消费者信心指数跌至历史最低点。

  电商市场增速也在放缓。国家统计局数据显示,1-2月,实物商品网上零售额为1.75万亿元,同比仅增长5.3%。不复2020年前20%以上增速。

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  这让身处其中的经营主体们感受到压力。譬如,快递市场正在降价。国家邮政局数据显示,快递行业2月份整体单票价格9.26元,同比下降2.7%,环比下降12.8%,与2022年2月同期相差0.25元/件。

  另有京东物流相关业务负责人向21世纪经济报道记者坦言,谈业务,越来越难了

  而京东物流还面临的问题是,收购德邦后,成本压力剧增。截至2022年底,该公司(含德邦)运营1500+仓库、2000+云仓(仓储网络管理面积3000+万平方米)、18万个配送站及网点,拥有自营车队4万辆、全货机3架,同时以合作方式覆盖航空货运线路1000+条,自有配送人员超过29万名。

  物流行业,是典型的规模效应市场,能够通过单量增长来摊薄单票固定成本。京东物流新增的运力,需要更多业务来填满。

  由此,该公司将经营决策权下放用以促进销售,显得顺理成章。前台事业部制也有助于降低内耗。

  2市场可能事实上,供应链物流服务市场确实颇具潜力。

  据灼识咨询数据,2020年,中国一体化供应链物流服务行业市场规模达2万亿元,预计到2025年将进一步增至3.2万亿元,年复合增速9.5%。

  背后有来自上游的倒逼。当前,随着新零售模式逐步铺展, 势必要求提升对需求变化反应的敏捷性,部分产品供应链模式逐步由大规模批量生产转为柔性化生产,尤其是C2M等模式的出现,供应链体系需要满足相对小规模、多品种、 多批次的生产需求。

  以太平鸟为例,2019年以生产、销售快为特点的商品管理深度方案已经在太平鸟主要品牌全面铺开,夏款、冬款的期货订单比例下降到预估销售量的70%以下。同期,太平鸟加快季中开发,集中补货的模式(补货时间缩短为20-30天),以确保库存可控,该模式占女装品类比重已经达到10%以上。

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  此外,随着劳动力成本持续上升,品牌商需要寻找新的利润空间,物流增效成为方向。

  “送货比人家便宜,这能带来成本下降。库存周转的变化,直接决定了资金使用效率。类似于订单满足率,能够带来更多销售机会。”此前,余睿向21世纪经济报道记者解释。此种模式下,目前,京东物流吸引了包括沃尔沃、通用五菱、 伊利等在内的头部客户。

  但该市场也面临着种种难题。首当其冲的是,数据共享。“要做到全供应链预测,就必须交出所有销售数据,老大给了,老二会犯嘀咕,不可能全给一个平台。况且京东本身在做 ‘京造’等项目,入局制造端。广泛推广很难。”有知名高校教授对21世纪经济报道记者说,他也是相关主管部委智库委员。

  对此,余睿回应,会有相应安全标准,并称,“这是生命线”。

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  还有人在质疑一体化供应链物流真正效果。“如果无法把上下游拉通,真正成本优化相对有限,很难结构性改造行业。可囿于发展阶段,上游拉通很难。”有物流公司高管向21世纪经济报道记者强调。

  而目前来看,随着市场竞争加剧,大量公司正在拥抱这一模式。

  汇源果汁执行总裁咸晓芳告诉21世纪经济报道记者,与京东物流合作一月以来,汇源线上整体物流成本下降20%。“与京东合作只是在发货系统进行对接,不涉及销售数据的共享,不会存在相关问题。”对于数据安全,她亦显得放心。

  另外,咸晓芳并不讳言,与京东物流合作,有京东集团生态因素。此种状态,也拉开了京东物流与顺丰等竞争对手的距离。

  余睿多次向记者强调,京东物流优势在于,对商业洞察及对行业理解。背后是京东自营零售体系积累多年的经验与模型,这在业内独树一帜。

  “京东物流是一家横跨物理和数字世界的公司,不管未来在技术上面有多大进步和突破,在物理世界里,还是会运营庞大基础设施,还会有大量员工,正是因为物理世界和数字世界的能力,这两个东西组合起来,才体现了京东物流核心的竞争力。”他称。

  4月13日,京东物流报收12.94港元/股,跌幅0.77%。


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