随着双十一的不断临近，各大快递公司都正在积极备战中。

　　中通各地的网点在集团总部的帮扶下，持续加大基础设施的建设，从9月开始到现在，已有二十余家一线网点成功增设自动化分拣设备，积极迎战旺季高峰，以保障快递效率，提升消费者的购物体验；

　　圆通为迎接旺季的到来，正对各大转运中心进行新一轮的升级改造，上线自动化分拣设备提升快件操作的智能化水平。双十一来临前，浙、鲁、苏、豫等地300多家分公司将完成设备“上新”目标。同时对浙江的网点在扩大产能和降本增效方面双管齐下，以确保旺季的平稳运行；

　　……

　　可以看出，为了迎接双十一，各企业都在不遗余力的进行产能升级，但同时由于通达系与电商平台深度绑定的特质，使其一定程度上缺乏对服务的定价权，议价能力较弱，于是渐渐开始有很多声音出现，说快递企业之所以会低价竞争是因为快递行业产能过剩。那么事实究竟是怎样的？快递行业的产能真的过剩了吗？

　　什么是产能？行业产能过剩了吗？

　　产能过剩是生产产品的能力如果饱和，生产出来的产品将超出社会需要的能力。在计划期内，企业参与生产的全部固定资产，在既定的组织技术条件下，所能生产的产品和能够处理的原材料数量过多超过市场标准的剩余就叫产能过剩。

　　产能的概念平时更多的用在工业制造业，但快递行业提供服务的过程中也有较为明显的工业产品特征，所以我们也可以用它来类比理解其提供服务的能力。举例来说，对于基层网点的操作人员来说，一天能处理500票件，那么他的产能就是500票/天；对转运中心来说，一天可以操作处理200万票件，那么这个中心的产能就是200万票/天。那么对于快递行业而言，产能过剩就是指实际业务量低于或远低于其能处理的最大值。

　　快递企业的淡旺季之分比较明显。可能对于淡季来说，存在产能过剩的现象，但是对于旺季，可能又会出现“爆仓”这种供不应求的现象，那产能过剩应该怎么来衡量？由于行业本身的服务属性，决定产能是否过剩的绝非满足正常业务量的产能需求，而应取满足业务高峰期的产能来当测算，后者其实才反映了需求端对产能的真正需求。

　　同时，我们也可以从业务增速角度来阐述。目前，除了旺季的产能并没有得到充分满足以外，行业的高速增长也要求行业内各家品牌要持续不断的投资产能，以满足类似双十一这样的旺季需求，以及未来几年行业发展带来的对日操作量的需求。

　　从近十余年来的行业增长情况来看，目前行业仍以高于20%的速度在增长。所以在未来的几年，现在的旺季日单量可能就是未来的淡季日均单量，现在就说产能过剩尚为时过早。

　　产能升级普遍化，其重要性日渐凸显

数据来源：各企业半年报（其中“/”代表未查询到的数据）

　　快递企业的产能升级由上而下分为3个层面，且层层传导，从转运中心到网点再到末端。

　　从转运中心的层面来看，据双壹初步测算中通的转运中心日吞吐能力达到9600万票件，圆通能达到7500万票件，韵达为6900万票件，申通为3500万票件，直营系的顺丰日吞吐量为4000万票件（一般转运中心占地面积在100亩以内的，日吞吐能力约为100万票件；转运中心占地面积在100~300亩内的，日吞吐能力约为500万票件；转运中心占地面积在300亩以上的，日吞吐能力在1000万票件左右，通达系的转运中心按100万票件/天/个测算，其中申通的吞吐能力为2021年半年报中所得，且以上测算仅供参考）。

　　2020年全年的快递包裹量为833.6亿票件，日均约为2.3亿票件。双十一的日均单量可能是平时的2倍，且收派端均需经过转运中心去分拣，所以今年双十一当天转运中心的承载量预计会达到9.2亿左右，以目前各快递品牌产能的合计来看也是远远不够的（此表中统计的转运中心数量不含小型交换站、接驳点）。

　　因此双壹认为，现在这个时点反而正是产能升级的关键时间节点。

　　不管是从转运中心的数量还是末端驿站的覆盖程度，中通目前都处于领跑者的地位。正如赖梅松董事长所说：中国快递行业的竞争态势持续演变。尽管价格竞争依然激烈导致行业利润水平下降，产能更强且合作伙伴网络更稳定的公司取得了更好的业绩表现。

　　价格竞争的背后是产能的竞争

　　产能的高低直接决定了收件与派件的多少以及收派的成本。若产能未被充分利用，效率低下，会限制网点的收件数量。票件过少会导致中心票均人工操作成本高、装载率低、设备利用率低等问题，从而导致成本增加；而票件过多直接导致的爆仓、加用临时工的成本、破损遗失等质量罚款，也会让成本更高。这两种情况分别对应快递的淡旺季，所以只有产能与收派数量的最佳匹配才能导致整体操作成本的最低。

　　当产能能够间接对中转成本造成影响后，它又会进一步影响到收件价格。成本端的上升会直接影响收入端的价格，类似此次的油价上涨和派费上调对收件价格的影响，成本上升，倒逼收件价格上升。

　　当成本有足够的优势时，品牌在收件市场才更具有竞争力。单票成本越低，快递单价越具有竞争力，别人不能做的价格你做了，还有盈利空间，这足以凸显产能的重要性。

　　在快递价格逐步得到规范的过程中，以不低于实际运行成本的价格竞争将以产能竞争为核心开展。在旺季，需要确保产能竞争的优势，在淡季，多余的产能将转换为更高的服务质量。

　　产能竞争将是快递企业竞争的核心，产能跟不上的企业将会被市场淘汰。中通在业务量、市场份额和末端产能建设上都处于领先地位，毫无疑问，就目前来看，中通是产能竞争以及产能升级过程中的最大赢家！